אודות

עקרונות הפעולה שלנו

​​

• שליטה ובקרה על הנכסים – ניתוח תשואה מקיף בכל הגופים הפיננסיים וזיהוי רמת הסיכון הכללית בזמן אמת.

• תכנון מס חכם – מינוף הטבות המס שמציעה המדינה לאורך השנים לצמצום השחיקה ברווחי התיק.

• התאמת הנזילות – התאמה מדויקת של טווחי ההשקעה לצרכים האישיים ולמעמד המס של כל אפיק.

• שקיפות ואובייקטיביות – בחירה חופשית מבין כלל הגופים: בתי השקעות, בנקים וחברות ביטוח – ללא תלות בגוף מסוים.

• ביטחון מוסדי – הימנעות מחשיפה למנפיקים פרטיים והשקעה רק דרך אפיקים מפוקחים ומוסדרים.

​​

​

​

כלים מרכזיים באתר

​

• מודל זרימת הכסף – מערכת אינטראקטיבית מותאמת לרפורמת המסלולים (1.7.24) לניטור תנועות כספים בין גופים ואפיקים פנסיוניים.

• דפי החלטה ומגמות שוק – תמונה ברורה של כיווני השוק, כולל רעיונות השקעה וסימני אזהרה מוקדמים.

• לוח שוק ההון – לוח בקרה עשיר בנתוני מסחר וכלכלה מהארץ ומהעולם, לקבלת החלטות מושכלות בזמן אמת.

​​